Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение

Живёт в волчьей стае добродушный и весёлый волк Серый. У него много друзей, есть подруга Бьянка, но есть и соперник, коварный и злобный Безухий. Серый любит подурачиться и пошутить, чем немало огорчает Бьянку, которой хотелось бы, чтоб он повзрослел и стал вести себя как настоящий волк. Их вожак стаи, старый и мудрый волк, наложил запрет на охоту и все стараются его выполнять. А рядом с логовом стаи расположена деревня, в которой проживают овцы. И Безухий пытается подбить своих собратьев отправиться на охоту, на баранов. Но пока всех сдерживает вожак, которому вскоре предстоит уйти на покой. Одним из претендентов на место вожака становится Безухий. Составить ему конкуренцию решается лишь Серый. Однажды Серый случайно забрёл в цыганский табор. Он попросил у гадалки, чтобы та помогла ему измениться. Цыганка дала ему зелье, выпив которое, Серый превратился в барана. Теперь ему пришлось удирать от своей бывшей стаи, которая не признала в этом рогато-копытном своего собрата. Так Серый оказался в деревне баранов, где со временем обрёл себе новых друзей. Но он никогда не забывал о Бьянке и своей стае, в которую решил вернуться вожаком.